Stage Stage académique – Assistant ou assistante en gestion de patrimoine
Description de l'emploi
À titre d’assistant(-e) en gestion de patrimoine, vous avez un rôle d’appui de premier plan auprès du conseiller(-ère) ou d’une équipe de conseillers(-ères), en réalisant l’ensemble des tâches administratives et opérationnelles entourant la gestion de l’offre 360.
Votre rôle consiste à appliquer, d’un point de vue opérationnel, les solutions proposées par les conseillers, en collaboration avec l’équipe de soutien.
Vous avez le leadership nécessaire pour prendre en charge les demandes de vos membres et clients, et de régler les diverses situations administratives tout en respectant nos hauts standards de qualité.
Vous coordonnez et préparez les échanges entre les membres et clients, leurs conseillers(-ères) et leurs partenaires experts. Vos contacts privilégiés et réguliers avec la clientèle vous amènent à être proactif et à savoir anticiper les événements futurs.
Vous prenez les mesures appropriées et suivez l’évolution de la situation des membres et clients. Votre maîtrise des relations interpersonnelles devient alors une compétence essentielle.
Vos actions visent à répondre aux besoins des membres et clients tout en visant leur entière satisfaction et la croissance des affaires. Vous mettez à profit votre compétence à viser les résultats, tout en assurant la saine gestion du risque et de la conformité ainsi que le respect des pratiques et politiques en vigueur.
Responsabilités principales
Préparer la documentation nécessaire aux rencontres avec le membre et client;
Prendre en charge la gestion de l’agenda et de la boîte vocale des conseillers(-ères);
Effectuer les ouvertures de comptes, remplir les formulaires;
Prendre en charge certaines demandes d’informations, effectuer les recherches nécessaires et proposer des solutions adaptées aux besoins des membres et clients ou, lorsque requis, référer ceux-ci vers la personne apte à répondre au besoin;
Participer à la production de rapports, de présentation de statistiques ainsi qu’à la préparation de documents connexes.
Le lieu de travail sera établi dans l’une des places d’affaires du Service Signature, selon le choix de la personne retenue Val d’Or, Ville Marie, Rouyn Noranda, Amos ou La Sarre
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